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Servicios digitales

Integración CRM y formación

Ayudamos a las empresas a configurar CRM sistemas que organizan clientes potenciales, automatizan el seguimiento, realizan un seguimiento de las ventas y mejoran la visibilidad de los clientes.

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¿Para quién es esto?

Creado para empresas que necesitan CRM integración y capacitación

Ya sea que esté lanzando, ampliando o modernizando, enfocamos el trabajo en torno a sus objetivos y la capacidad del equipo.

Empresas que pierden clientes potenciales en mensajes u hojas de cálculo

Equipos de ventas sin una visibilidad clara del proceso

Empresas que necesitan seguimientos automatizados

Propietarios que necesitan mejores informes

Equipos que necesitan CRM capacitación

Lo que entregamos

Lo que entregamos

Entregables especializados que su equipo puede definir individualmente o como un paquete.

CRM Configuración

CRM Configuración

Configuración inicial CRM alineada a su proceso de ventas y estructura de equipo.

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CRM Personalización

CRM Personalización

Campos, etapas y vistas adaptadas a cómo se vende realmente su business.

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Configuración del canal de ventas

Configuración del canal de ventas

Etapas claras del proceso, reglas de propiedad y visibilidad para gerentes y representantes.

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Automatización de captura de clientes potenciales

Automatización de captura de clientes potenciales

Formularios, anuncios y clientes potenciales de sitios web que fluyen hacia CRM con alertas y enrutamiento instantáneos.

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CRM Entrenamiento

CRM Entrenamiento

Sesiones prácticas para que tu equipo adopte CRM hábitos duraderos.

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CRM Panel de informes

CRM Panel de informes

Paneles de control para el estado del proceso, la conversión y la actividad en los que sus líderes pueden confiar.

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escaparate del proyecto

Trabajo que refleja nuestros estándares de entrega.

Proyectos representativos de todas las industrias: muestras de trabajo ilustrativas alineadas con cada línea de servicio.

CRM Integration and Training project showcase 1
CRM Integration and Training project showcase 2
CRM Integration and Training project showcase 3
CRM Integration and Training project showcase 4

Toca cualquier proyecto para ver el caso de estudio completo

Business Resultados

lo que puedes esperar

Resultados para los que diseñamos, no promesas vagas.

Mejor gestión de clientes potenciales
Seguimiento más rápido
Informes de ventas más claros
Adopción de equipo mejorada

Nuestro proceso

Cómo entregamos

Un camino claro de cuatro pasos desde el descubrimiento hasta el lanzamiento y la mejora.

  1. Paso 01

    Descubrir

    Revisamos cómo llegan los clientes potenciales hoy, cómo se realizan el seguimiento de las ventas y qué informes necesita.

  2. Paso 02

    Planificación

    Diseñamos CRM estructura, ductos, automatizaciones y requisitos de integración.

  3. Paso 03

    Construir

    Configuramos CRM, conectamos fuentes de clientes potenciales y probamos los flujos de trabajo antes de la puesta en marcha.

  4. Paso 04

    Lanzar y mejorar

    Capacitamos a su equipo, monitoreamos la adopción y perfeccionamos los paneles y las automatizaciones.

Capacidades

Qué podemos construir para ti

Su CRM debería funcionar de la misma manera que su business. Comparta su configuración actual y sus objetivos a continuación y programaremos una llamada de consulta para encontrar la solución adecuada.

CRM Instalación y configuración

Haga que su CRM se ejecute desde cero: selección de plataforma, configuración de cuenta, canalizaciones, campos y roles de usuario.

  • Guía de selección de plataforma (HubSpot, Salesforce, Zoho, Pipedrive, NeurixCore)
  • Configuración de cuenta y configuración de canalización
  • Custom campos, propiedades y modelo de datos
  • Roles de usuario y estructura de permisos
  • Importación y validación de datos iniciales.

CRM Personalización y automatización

Adapte su CRM con custom objetos, automatizaciones avanzadas, reglas de flujo de trabajo y procesos de aprobación.

  • Custom objetos y mapeo de relaciones
  • Reglas de flujo de trabajo automatizadas (asignación de clientes potenciales, creación de tareas, notificaciones)
  • Configuración del proceso de aprobación
  • Custom automatizaciones de etapa de negociación
  • Panel de control y creación de informes

CRM Migración de datos

Mueva sus datos de un sistema heredado u hojas de cálculo a su nuevo CRM: limpio, mapeado y validado.

  • Documento de mapeo y auditoría de datos fuente
  • Limpieza y deduplicación de datos
  • Plan de migración campo por campo
  • Migración y validación de pruebas
  • Informe de verificación y migración de producción.

Canal de ventas y puntuación de clientes potenciales

Cree un canal que refleje cómo trabaja realmente su equipo de ventas, con pronósticos y puntuación de clientes potenciales automatizados.

  • Custom definiciones de etapas de canalización
  • Modelo de puntuación de clientes potenciales (demográfico + conductual)
  • Seguimiento de transacciones y configuración de probabilidad
  • Configuración de previsión de ingresos
  • Acciones automatizadas de cambio de etapa

Automatización de marketing

Configure secuencias de correo electrónico, flujos de trabajo de fomento de clientes potenciales y seguimiento de campañas para convertir clientes potenciales en clientes en piloto automático.

  • Diseño y construcción de secuencias de goteo de correo electrónico
  • Automatización del flujo de trabajo de fomento de clientes potenciales
  • Integración de formularios y páginas de destino
  • Seguimiento de campaña y configuración UTM
  • Marco de pruebas A/B

Integraciones de terceros

Conecte su CRM a su sitio web, correo electrónico, contabilidad, servicio de asistencia técnica, redes sociales y plataformas de pago.

  • Mapeo de arquitectura de integración
  • API configuración y prueba de conexión
  • Reglas de sincronización de datos y resolución de conflictos
  • Configuración de webhook y disparador
  • Documentación de integración

CRM Informes y paneles

Custom KPI paneles de control e informes automatizados para que los líderes siempre sepan cómo se están desempeñando las ventas y el marketing.

  • Panel ejecutivo KPI
  • Informes de rendimiento de ventas (canalización, conversión, velocidad)
  • Informes de marketing ROI
  • Programación automatizada de informes
  • Custom definiciones de métricas

CRM Programa de entrenamiento

Capacitación basada en roles para que cada miembro del equipo sepa exactamente cómo utilizar CRM en su flujo de trabajo diario.

  • Sesiones de formación del equipo de ventas.
  • Sesiones de formación del equipo de marketing.
  • Capacitación para administradores/usuarios avanzados
  • Videotutoriales grabados para la incorporación
  • Libro de jugadas y guía de referencia rápida (PDF)

Gestión CRM continua

Optimización mensual, soporte al usuario, refinamiento de la automatización y controles de estado para mantener su CRM funcionando al máximo rendimiento.

  • Auditoría de control de estado mensual CRM
  • Revisión y ajuste del rendimiento de la automatización
  • Incorporación y formación de nuevos usuarios
  • Solicitudes de soporte ad hoc
  • Revisión trimestral de la estrategia y recomendaciones.

Revisaremos su informe y programaremos una llamada de consulta dentro de las 24 business horas. Después de la llamada, recibirá una propuesta detallada con el alcance, el cronograma y el precio exactos.

Servicios relacionados

Servicios que combinan bien

La mayoría de los clientes combinan varias capacidades a medida que crece su sistema digital.

Cuéntenos qué necesita y prepararemos el siguiente paso adecuado.

Comparta un brief estructurado para CRM Integration and Training — revisaremos sus requisitos y le responderemos con una propuesta a medida.

¿Listo para comenzar con CRM integración y capacitación?

Si los clientes potenciales se están escapando, lo ayudaremos a configurar CRM, la automatización y la capacitación que su equipo de ventas realmente utilizará.

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