企业在消息或电子表格中失去潜在客户
这是给谁的
专为需要 CRM 集成和培训的企业而打造
无论您是要启动、扩展还是现代化，我们都会围绕您的目标和团队能力确定工作范围。
销售团队缺乏清晰的管道可视性
需要自动化跟进的公司
需要更好报告的业主
需要CRM培训的团队
项目展示
反映我们交付标准的工作
跨行业的代表性项目——与每个服务线一致的说明性工作样本。
点击任意项目查看完整案例研究
Business 结果
您可以期待什么
我们设计的目标是结果——而不是模糊的承诺。
更好的潜在客户管理
更快的跟进
更清晰的销售报告
提高团队采用率
我们的流程
我们如何交付
从调研到上线与优化的清晰四步路径。
步骤 01
发现
我们会审查今天的销售线索如何到达、销售如何跟进以及您需要什么报告。
步骤 02
计划
我们设计CRM结构、管道、自动化和集成要求。
步骤 03
建造
我们在上线前配置 CRM、连接潜在客户来源并测试工作流程。
步骤 04
启动和改进
我们培训您的团队、监控采用情况并完善仪表板和自动化。
能力
我们能为您打造什么
您的 CRM 应该像您的 business 一样工作。请在下面分享您当前的设置和目标，我们将安排一次咨询电话来确定正确的解决方案。
CRM 设置和配置
让您的 CRM 从头开始运行 — 平台选择、帐户设置、管道、字段和用户角色。
- 平台选择指导（HubSpot、Salesforce、Zoho、Pipedrive、NeurixCore）
- 帐户配置和管道设置
- Custom 字段、属性和数据模型
- 用户角色和权限结构
- 初始数据导入和验证
CRM 定制和自动化
使用 custom 对象、高级自动化、工作流程规则和审批流程定制您的 CRM。
- Custom 对象和关系映射
- 自动化工作流程规则（潜在客户分配、任务创建、通知）
- 审批流程配置
- Custom 交易阶段自动化
- 仪表板和报告构建
CRM 数据迁移
将您的数据从旧系统或电子表格移至新的 CRM — 干净、映射和验证。
- 源数据审核和映射文件
- 数据清理和重复数据删除
- 逐场迁移计划
- 测试迁移和验证
- 生产迁移及验证报告
销售渠道和潜在客户评分
通过自动潜在客户评分和预测，构建反映销售团队实际工作方式的渠道。
- Custom 管道阶段定义
- 潜在客户评分模型（人口统计+行为）
- 交易跟踪和概率配置
- 收入预测设置
- 自动换台动作
营销自动化
设置电子邮件序列、潜在客户培养工作流程和活动跟踪，以自动将潜在客户转变为客户。
- 电子邮件滴灌序列设计和构建
- 潜在客户培育工作流程自动化
- 表单和登陆页面集成
- 活动跟踪和 UTM 设置
- A/B 测试框架
第三方集成
将您的 CRM 连接到您的网站、电子邮件、会计、服务台、社交媒体和支付平台。
- 集成架构映射
- API 连接设置和测试
- 数据同步规则和冲突解决
- Webhook 和触发器配置
- 集成文档
CRM 报告和仪表板
Custom KPI 仪表板和自动报告，让领导层始终了解销售和营销的表现。
- 执行 KPI 仪表板
- 销售业绩报告（渠道、转化、速度）
- 营销 ROI 报告
- 自动报告安排
- Custom 指标定义
CRM 培训计划
基于角色的培训，让每个团队成员确切地知道如何在日常工作流程中使用 CRM。
- 销售团队培训课程
- 营销团队培训课程
- 管理员/高级用户培训
- 录制的入门视频教程
- 手册和快速参考指南 (PDF)
正在进行的CRM管理
每月优化、用户支持、自动化改进和运行状况检查，以保持您的 CRM 以最佳性能运行。
- 每月 CRM 健康检查审计
- 自动化性能审查和调整
- 新用户入职和培训
- 临时支持请求
- 季度策略回顾和建议
我们将审核您的简介并在 24 business 小时内安排咨询电话。通话结束后，您将收到一份详细的提案，其中包含确切的范围、时间表和定价。
告诉我们您的需求，我们将准备合适的下一步。
为CRM Integration and Training提交结构化简报——我们将审阅需求并回复定制方案。